Equidade das opções de compra de ações dos empregados

Página inicial 187 Artigos 187 Folha de dados de opções de ações de funcionários Tradicionalmente, os planos de opção de compra de ações foram utilizados como uma forma de as empresas recompensarem a alta administração e os principais funcionários e vincular seus interesses com os da companhia e outros acionistas. Mais e mais empresas, no entanto, agora consideram todos os funcionários como principais. Desde o final da década de 1980, o número de pessoas que possuem opções de ações aumentou cerca de nove vezes. Embora as opções sejam a forma mais proeminente de compensação de capital individual, estoque restrito, ações fantasmas e direitos de valorização de ações cresceram em popularidade e também valem a pena considerar. As opções de base ampla continuam a ser a norma em empresas de alta tecnologia e se tornaram mais amplamente utilizadas em outras indústrias também. Empresas maiores, de capital aberto, como a Starbucks, a Southwest Airlines e a Cisco, agora oferecem opções de estoque para a maioria ou para todos os seus funcionários. Muitas empresas de alta tecnologia e de alta tecnologia também se juntam às fileiras. A partir de 2018, a Pesquisa Social Geral estimou que 7,2 empregados possuíam opções de ações, mais provavelmente várias centenas de mil funcionários que possuem outras formas de equidade individual. Isso foi baixo em seu pico em 2001, no entanto, quando o número era cerca de 30 maiores. O declínio ocorreu em grande parte devido a mudanças nas regras contábeis e ao aumento da pressão dos acionistas para reduzir a diluição dos prêmios patrimoniais em empresas públicas. O que é uma opção de compra de ações Uma opção de compra de ações dá a um empregado o direito de comprar um certo número de ações na empresa a um preço fixo por um certo número de anos. O preço ao qual a opção é fornecida é chamado de preço da subvenção e geralmente é o preço de mercado no momento em que as opções são concedidas. Os empregados que receberam opções de compra de ações esperam que o preço da ação suba e que eles possam efetuar o exercício (comprando) o estoque no menor preço de subsídio e depois vender a ação ao preço de mercado atual. Existem dois principais tipos de opções de opções de ações, cada uma com regras únicas e conseqüências fiscais: opções de ações não qualificadas e opções de ações de incentivo (ISOs). Os planos de opções de ações podem ser uma maneira flexível para as empresas compartilhar a propriedade com os funcionários, recompensá-los pelo desempenho e atrair e reter uma equipe motivada. Para as pequenas empresas orientadas para o crescimento, as opções são uma ótima maneira de preservar o dinheiro e, ao mesmo tempo, dar aos funcionários um crescimento futuro. Eles também fazem sentido para as empresas públicas cujos planos de benefícios estão bem estabelecidos, mas que desejam incluir os empregados na propriedade. O efeito dilutivo das opções, mesmo quando concedido à maioria dos empregados, geralmente é muito pequeno e pode ser compensado por sua potencial produtividade e benefícios de retenção de funcionários. As opções não são, no entanto, um mecanismo para que os proprietários existentes vendam ações e geralmente são inadequadas para as empresas cujo crescimento futuro é incerto. Eles também podem ser menos atraentes em pequenas e estreitas empresas que não querem abrir-se ou serem vendidas porque podem achar difícil criar um mercado para as ações. Opções de ações e propriedade do empregado A propriedade das opções A resposta depende de quem você pergunta. Os defensores sentem que as opções são verdadeiras, porque os funcionários não as recebem de graça, mas precisam colocar seu próprio dinheiro para comprar ações. Outros, no entanto, acreditam que, como os planos de opções permitem que os funcionários vendam suas ações um curto período após a concessão, essas opções não criam visão e atitudes de propriedade a longo prazo. O impacto final de qualquer plano de propriedade dos empregados, incluindo um plano de opção de compra de ações, depende muito da empresa e de seus objetivos para o plano, seu compromisso de criar uma cultura de propriedade, a quantidade de treinamento e educação que ele coloca para explicar o plano, E os objetivos dos funcionários individuais (quer eles desejem dinheiro mais cedo do que mais tarde). Em empresas que demonstram um verdadeiro compromisso com a criação de uma cultura de propriedade, as opções de estoque podem ser um motivador significativo. Empresas como a Starbucks, a Cisco e muitas outras estão preparando o caminho, mostrando o quão eficaz um plano de opção de estoque pode ser quando combinado com um verdadeiro compromisso de tratar funcionários como donos. Considerações práticas Em geral, ao projetar um programa de opção, as empresas precisam considerar com atenção a quantidade de estoque que estão dispostas a disponibilizar, quem receberá opções e quanto o emprego aumentará para que o número certo de ações seja concedido a cada ano. Um erro comum é conceder muitas opções muito cedo, não deixando espaço para opções adicionais para futuros funcionários. Uma das considerações mais importantes para o projeto do plano é a finalidade: o plano está destinado a oferecer a todos os empregados na empresa ou apenas fornecer um benefício para alguns funcionários importantes. A empresa deseja promover a propriedade de longo prazo ou é uma Benefício único O plano pretende ser uma forma de criar a propriedade dos funcionários ou simplesmente uma maneira de criar um benefício adicional para os funcionários. As respostas a essas questões serão cruciais na definição de características específicas do plano, como elegibilidade, alocação, aquisição, avaliação, períodos de detenção , E preço das ações. Publicamos The Stock Options Book, um guia altamente detalhado sobre opções de ações e planos de compra de ações. Mantenha as opções InformedStock e a equidade dos empregados Para minha surpresa, muitas pessoas que entrevisto na Acquia não entendem opções de ações ou nunca ouvi falar disso. Esta publicação do blog explica quais são as opções de estoque. É um tópico muito técnico, mas para o bem deste post, vou manter isso realmente simples e fazer algumas simplificações excessivas. Em essência, uma opção de compra de ações é um direito dado a um empregado para comprar ações em algum momento do futuro a um preço fixo. Quando uma empresa é fundada, os fundadores possuem 100 da empresa. Quando eles arrecadam dinheiro com os investidores, eles lhes dão uma parte das ações da empresa em troca de dinheiro. Além disso, a maioria dos investidores institucionais exigirá que você estabeleça um pool de opções que geralmente representa 10 a 20 da empresa. Então, se você vendeu 30 da sua empresa para um investidor por 2 milhões de dólares, e você reservou 10 para o pool de opções, os fundadores ainda possuem 60 ações e têm 2 milhões de dólares para trabalhar. Ter um pool de opções é muito comum para uma inicialização de risco, e bastante incomum para a maioria das pequenas empresas. Em Acquia. Que é uma empresa de risco, damos nossas opções de compra de ações em tempo integral em cima de um salário competitivo. Essas opções vêm do nosso pool de opções. Se você é um empregado de uma inicialização, as opções de estoque são um grande negócio, pois você receberá opções de compra de ações como parte de sua compensação. É um grande negócio porque significa que você tem a opção de ser acionista e compartilhar os ganhos. É uma grande parte da cultura de inicialização, e uma razão importante porque os engenheiros superiores preferem startups de risco. Então, o que exatamente isso significa para você como empregado. Quando você se juntar a um arranque como empregado, além de seu salário, você pode receber 10 000 opções de compra de ações em um preço de exercício de 1 por ação. Essas opções são tiradas do pool de opções de estoque que é reservado especialmente para funcionários. No nosso exemplo acima, todos os funcionários juntos podem possuir até 10 da empresa. Quando a empresa é fundada, o estoque é basicamente inútil. Os fundadores, os funcionários e os investidores vão querer aumentar o valor da empresa e, por extensão, o valor das ações da empresa. No momento de uma saída, o estoque espero que valha 100 por ação ou mais. Então, se você recebeu 10.000 opções com um preço de exercício de 1 por ação, você pode comprar 10.000 ações por 10.000. No entanto, nesse ponto, as ações são imediatamente valendo 1.000.000, ao longo dos anos, o preço das ações aumentou para 100 por ação. Em outras palavras, as 10 mil ações que você obteve quando você se juntou, podem fazer você obter um lucro de 990 mil em seu salário. Concedido, o valor da empresa talvez nem sempre suba, ou pode não subir tão rápido, mas certamente poderia. Centenas de funcionários do Google se tornaram milionários durante a noite quando o Google foi público. Centenas de funcionários do Google deixaram de se juntar ao Facebook - não porque obtiveram um salário melhor, mas para obter algumas das opções de compra de ações pré-IPO do Facebook. Quando uma inicialização está crescendo e com sucesso, o preço aumentará ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, se a empresa falhar, o patrimônio dos funcionários será inútil. O motivo pelas quais as startups usam opções de estoque é porque lhes permite atrair e reter pessoas de alta qualidade com salários razoáveis. Você pode optar por trabalhar para uma inicialização por 85.000 por ano em salário e 10.000 opções de compra de ações concedidas ao longo de 4 anos, ou você pode escolher trabalhar para uma empresa por 90.000 em salário e não obter opções de estoque. Você quer tomar o salário reduzido e algum risco e balançar para as cercas, ou você prefere a previsibilidade sem o potencial de uma grande vantagem Meu primeiro emprego fora da faculdade Eu trabalhei para uma empresa de apoio iniciante que me concedeu duas rodadas de estoque Opções - ambas as concessões foram renderizadas sem valor, uma vez que a empresa não sobreviveu à bolha em 2001. Mesmo assim, nunca me arrependi da escolha de ir trabalhar para este arranque. Ainda recebi um salário justo, aprendi muito e adorei a cultura inicial que criamos. Eu acredito firmemente que há um empresário escondido em muitas das melhores pessoas. Para essas pessoas, a satisfação diária de trabalhar com colegas de alta qualidade em uma empresa de rápido crescimento e a capacidade de compartilhar o sucesso da empresa como acionista, vale muito mais do que um maior salário e previsibilidade. Eu sabia que isso era verdade para mim quando eu tinha 21 anos e sei que ainda é verdade agora que Im 31. Em 2003, entrei no eBay e também me concederam algumas opções de compra de ações. Naquela época, os funcionários da eBay ganharam uma quantia significativa de dinheiro graças a essas opções de compra de ações. A mesma história da Accenture. As minhas aprendizagens: 1. Sim, você pode fazer uma quantidade considerável de dinheiro. 2. A regulamentação fiscal pode prejudicar a diversão (por exemplo, na Bélgica, o imposto deve ser pago antecipadamente, mesmo quando suas opções permanecem sob a água). 3. Em alguns países, você precisa manter opções de ações por vários anos antes da aquisição. (Por exemplo, Itália) 4. A maioria das empresas exige que você atribua as opções quando sair 5. A pior de tudo é a janela fechada quando os resultados trimestrais estão para ser publicados: todo o comércio por funcionários está proibido. O preço das ações geralmente foi excepcionalmente alto durante essas janelas fechadas. Conclusão principal: sim, eles têm enorme potencial ascendente, especialmente no Vale do Silício. Se você é um empregado inteligente, você os combina com opções de chamadas. A realidade é que a maioria dos meus antigos colegas que receberam opções de compra de ações nunca ganhou nenhum dinheiro com elas. Realmente tem que ser a combinação certa de tecnologias, liderança da empresa, timing, opções e assim por diante para valer a pena para um potencial empregado. Eu trabalhei em algumas startups onde basicamente ignorei as opções de estoque por vários motivos, incluindo: Falta de produto competitivo. A empresa não parecia estar em um mercado onde qualquer inovação significativa seria possível, com base na liderança e nos produtos em que estavam trabalhando. Permitindo um período muito longo. Não tenho certeza do que é normal aqui, mas 4-5 anos pareciam um pouco longo para uma inicialização de tecnologia, eu não conheço muitas pessoas que trabalham em startups que tendem a ficar por tanto tempo e, se o fizerem, suas habilidades são às vezes consideradas Como começando a estagnar. Nesses casos, acabei por passar algum tempo na empresa de qualquer maneira, mas só porque estava satisfeito com o salário no momento, e assumi que a empresa ou eu não estariamos ao redor quando as opções fossem investidas. Minha experiência é que o período típico de aquisição é de quatro anos, usando a aquisição mensal com um acréscimo de um ano. O penhasco de um ano significa que você não se aposenta por um ano e, em seguida, recupera a aquisição de 25 das opções de compra de ações no aniversário de um ano. O adiantamento subseqüente acontece mensalmente. Isso parece ser o padrão da indústria em start-up de tecnologia. Transforme seu Plano de Patrimônio com Ações Globais, líder da indústria para opções de ações Amp. 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